车队业务运营托管——数字化车险实施路径研究与探索
编者按
新冠疫情管控结束以来，随着社会生产生活用车的使用恢复，中国车险业经营日渐承压，在费用管制政策下，保单获取成本有所下降，但承保利润依然有收窄趋势，特别是中小保险公司经营车险业务能力明显不足。本文中，国家发改委“一带一路”空间信息走廊先导示范工程北斗数字化车险及保险产业应用首席专家白玉玮博士从卫星车联网底层数据应用角度结合车险经营场景，给出数字化车险的实施路径，希望推动中国车险经营走出低谷，实现数字化转型升级。
一、车险经营实施车队业务运营托管的必要性
1. 保险公司数据资源与承保标的风险识别要求不匹配
传统意义上，保险公司经营车险业务的产品设计与费率计算依据于客户办理业务时的投保单信息和出险后事故理赔信息。在整个保险期间内，保险公司对于作为承保车辆运行状态及驾驶员的驾驶行为信息感知是缺失的。这样的结果，使保险公司不能形成立体全面的客户画像，不能完整评价承保标的风险，进而无法给出适合的产品服务及精算定价。
2. 保险公司运营能力与承保标的风险管控要求不匹配
一方面，在风险识别和风险管控能力均不足的情况下，传统大数法则下精算厘定的保单价格无法覆盖部分高风险车辆客户保险诉求，保险公司只能采取拒保/限保等方式做客户甄选，从而形成挤出市场（被保险公司抛弃的车险剩余市场），市场上出现新能源私家车、网约车/出租车、营运货车保险业务困境。另一方面，全球造车新势力设计理念的改变，已经使车辆（特别是新能源汽车）从传统意义上的“移动的机械装置”向“移动的电子设备”转变，新材料、新装置、新概念、新设计使得新能源汽车成为了创新试验场，甚至一些反人类、反安全设计也堂而皇之的以创新名义出现在了新能源汽车上，这些伪创新尚未证明自身的实用性，也没有积累足够长时间的观测数据，就已经给用户和保险公司造成了困扰和经济损失。
二、车险经营实施车队业务运营托管的可行性
1. 国家相关职能部门政策精神是做好车队业务托管的前提
2024年5月，交通运输部、公安部、应急管理部三部门办公厅联合印发《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，方案“要求持续提升交通参与者安全素养，有效提升营运车辆本质安全水平，落实落细企业安全生产主体责任，优化道路运输安全生产环境，完善道路运输安全监管长效机制，努力从根本上消除重大事故隐患，加快道路交通运输安全生产监管向事前预防转型”。
2023年3月，原中国银行保险行业监督管理委员会办公厅印发《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，意见“鼓励保险公司不断创新风险减量服务内容，深耕细分市场，挖掘新技术、新经济发展产生的风险减量需求”，“把风险减量服务嵌入企业管理与生产流程中，为企业提供专业的一揽子风险减量服务，构建风险减量服务新模式”， “支持保险公司自行组建风险减量团队或委托监测机构、评估机构、培训机构等第三方机构开展风险减量服务，丰富服务供给来源，做深做实做细服务内容”， “鼓励保险公司以风险减量服务为切入点，延伸至投保企业所在行业上下游产业，为客户提供一站式服务方案或解决方案”， “明确风险减量服务标准、费用管理要求，构建风险减量服务评价回溯体系”。
随着我国卫星技术的发展与地面应用的普及，卫星车联网服务车主的功能已经从十余年前单纯的北斗/GPS位置服务扩展到全时、全域高通量数据传输服务，车况诊断、行驶信息、驾驶状态、故障隐患、事故信息、周边环境等多维数据可以实时回传到车联网数据平台上，使得围绕这些多源异构底层数据做数据治理、存储、加工、应用成为现实。
2021年，广东省交通运输厅、中国银行保险监督管理委员会广东监管局联合印发《关于进一步明确重型货车安装使用智能视频监控报警装置有关事项的通知》（粤交运〔2021〕162 号），开启了高通量车联网服务保险行业风险减量应用的先河。
根据东方和讯调研，在实施基于卫星车联网数据服务风险减量管理之后，广东省内部分保险公司承保的12吨以上重型货车保单年制满期赔付率下降30+个百分点，车队承保综合成本率达到合理预期值；青岛市城市建筑垃圾清运车辆保单年制满期赔付率下降40+百分点，车队承保综合成本率下降到合理预期值区间；内蒙古鄂尔多斯煤炭运输重型货车已成为优质承保业务。
3. 联合运营业务模式是做好车队业务托管的保障
三、车队业务运营托管的模式介绍
1. 车队业务运营托管模式的概念与定义
为更好的对于承保标的进行风险识别与风控管理，我们有必要引入一个集合的概念，在这个集合里分散的标的应具有基本相同的业务特征和风险属性，保险公司可以对此集合做整体画像与个体修正，在此基础上，我们将其视为一个车队（fleet），保险公司将这个车队的风险减量服务委托给具有相应能力的第三方运营商做风控管理。在数字化车险范畴里，这个车队（fleet）属于保险服务的托管不是传统意义上的车队（运输企业）挂靠管理，因此保险公司委托给第三方风控运营商的车队有可能是一个工商注册商业意义上的车队，也有可能是属于不同公司具有同质风险属性的车辆集合。在这个集合里，保险公司联合风控运营商，对用车生态里的不同风险单元进行衡量评估、风险管理、事故处置，这些风险单元可以是司机驾驶行为、可以是车辆行驶状态、可以是运输企业安全生产的水平。通过对这些风险单元的评估与管理，降低风险暴露频率，减少事故损失强度，达到改善风险的目标。
2. 车队业务运营托管模式里各关系方的作用与收益
基本模式：保险公司出具保单、支付风险减量服务费用（运营托管费用）；车联网风控服务商搭建车联网数据服务平台、实施风险减量管理；车主支付保险费用。形成商业闭环。在基本模式下，三方独立性较强，是一种单纯的服务与采购模式。
四、车队业务运营托管实施过程中应注意的问题
1. 应增加对于车辆行驶风险、驾驶员驾驶行为、运输企业安全生产水平的量化评估功能，实施精准干预。商用车驾驶员作为一种职业，其职业技能和操作水平直接影响运输企业的安全生产和经济效益。对车辆和驾驶员进行量化评估可以使运输企业对车辆和员工实现科学合理的精细化管理。
2.应打通风险减量服务商与保险公司之间的数据链路，以便跟踪保单品质，实施费率回溯，使保险公司运营更具有效率，为保险公司创新开发数字车险产品提供支持和保障。
3.导入更多维度信息源，挖掘应用数字交通建设成果，创造更多经济效益和社会效益。为企业和驾驶员提供天气、路况等环境因素风险预警，提供安全应对措施等服务，进一步改善车辆运行环境，提高职业驾驶员工作质量，提升企业经营效益。
4.建立车辆保险与汽车制造企业之间的沟通反馈机制，逐步化解反人类、反安全设计对于车辆运行风险的影响。
