东方和讯首席运营官白玉玮博士受邀茶道燕梳做《中国财险2023年度经营分析》

2024年3月5日下午，茶道燕梳年度行业经营分析会在上海国华人寿金融中心召开。东方和讯首席运营官白玉玮博士受邀出席并做《中国财险2023年度经营分析》，这也是白博士继年初在北京大讲堂做《中国车险2023年竞争力报告》之后再次为茶道燕梳活动做专业分享。

作为东方和讯首席运营官，白玉玮博士基于东方和讯在商用车联网领域的深耕和积累，一直非常关注中国保险行业发展状况，并带领团队相继发表七期《中国保险行业车险竞争力报告》，其中白博士对中国保险行业经营情况的深度理解和前瞻性观点，引发了财险业广泛关注。

白玉玮就中国产险行业2023年度经营指标做了详细分析：2023年中国财险行业实现保费收入16017.31亿元，承保利润-20.82亿元，年化综合收益率为3.68%，2023年4季度末，财险公司总资产2.8万亿元，资金运用余额为2.02万亿元。

关于保费收入情况，2023年中国财险行业实现保费收入16017.31亿元，比上一年15019.38亿元增加997.93亿元，增幅为6.64%，超过国内生产总值增长速度意外险和保证险业务同比负增长，其余险种保费规模均有不同增长。

关于承保利润情况，2023年中国财险行业承保利润-20.82亿元，由盈转亏，同比2022年减少166.51亿元。白玉玮就细分险种分析评价如下：

①2023年车险保费收入8778.86亿元，占财险业保费收入的54.81%，比上一年增加463.25亿元，增幅为5.57%，实现承保利润90.35亿元，比上一年减少128.28亿元，降幅58.67%。在全部经营车险的64家行业主体中，有16家实现承保盈利。

②2023年财险行业在健康险业务领域实现保费收入1758.91亿元，占财险业保费收入的10.98%，比上一年增加173亿元，增幅为10.9%，该险种行业整体承保利润7.68亿元。在经营主体中有超过7成的公司在该业务上承保亏损。

③2023年农险业务保费收入1429.66亿元，占财险业保费收入的8.93%，比上一年增加210.23亿元，增幅为17.24%，该险种行业整体承保利润78亿。近年来持续快速增长，在该领域业务规模上中国已经超越美国成为世界第一。平安财险本年度该险种亏损，综合赔付率超过90%。亦有部分主体退出该业务领域。

④2023年责任险业务保费收入1285.91亿元，占财险业保费收入的8.03%，比上一年1161.81增加124.1亿元，增幅为10.68%，该险种行业整体承保亏损99亿元。在中国境内营业的财险主体几乎全部开展了责任险业务，本年度在该业务领域主要是外资公司和部分资源型及自保公司实现承保盈利，大部分市场化主体公司综合成本率都在100%以上，综合费用率超过40%，该险种竞争激烈程度可见一斑。

⑤2023年企财险业务保费收入599.53亿元，占财险业保费收入的3.74%，比上一年增加42.69亿元，增幅为7.67%，该险种行业整体承保利润1.14亿元。企财险作为典型的财险业传统业务，客群资源可见，增长空间有限，各公司竞争激烈，市场投放力度较大，本年度综合费用率超过40%。

⑥2023年意外险业务保费收入514.12亿元，占财险业保费收入的3.21%，比上一年579.86减少65.74亿元，降幅为11.34%，该险种行业整体承保利润17.27亿元。与家财险一样，意外险也是经营个人客群不可或缺的产品，该险种费用和赔付是倒挂形态。

⑦2023年保证险业务保费收入296.88亿元，占财险业保费收入的1.85%，比上一年551.73减少254.85亿元，降幅为46.19%，该险种行业整体承保亏损36.72亿元。84.98%的综合赔付率以及27.39%的综合费用率极大的检验了公司在该业务领域对于承保标的的风险认知水平和产品经营能力，有大量市场主体退出了该业务领域。

⑧2023年信用险业务保费收入292.25亿元，占财险业保费收入的1.83%，比上一年236.78增加55.47亿元，增幅为23.43%，该险种行业整体承保亏损55.38亿元。出口信用险公司在该业务领域一支独大，贡献了行业接近三分之二的保费收入，目前只有不到一半的市场主体开展该领域业务。

⑨2023年家财险业务保费收入247.8亿元，占财险业保费收入的1.55%，比上一年175.52增加72.28亿元，增幅为41.18%，呈快速增长态势，该险种行业整体承保利润2.16亿元。以家庭资产和个人需求为中心的客户开发渐渐成为展业导向，该业务费用与赔付倒挂，市场竞争相当激烈。

⑩2023年工程险业务保费收入171.33亿元，占财险业保费收入的1.07%，比上一年146.08增加25.25亿元，增幅为17.28%，该险种行业整体承保利润5.48亿元。大部分主体公司在该业务领域实现承保盈利。 

投资收益作为保险行业双轮驱动的另一部引擎，2023年财险公司年化综合收益率为3.68%，低于寿险的3.89%，2023年4季度末，财险公司总资产2.8万亿元，较年初增长3.3%；资金运用余额为2.02万亿元，同比增长4.59%。在非上市财险公司中亚太、华农、国任、中煤、华安、诚泰、珠峰等公司综合投资收益率为负值。

2023年财险公司整体承保利润率为-0.13%，其中非上市财险公司整体承保利润率-11.86%，低于上市财险公司的0.63%。在投资收益的弥补下，部分公司最终实现了经营利润，但依然有三分之一的主体公司经营亏损。

为了更好的看清形势，寻找方向，白玉玮分析了当前经济环境形势给出了经济数据，指出国家加快产业结构优化升级，促进新旧动能接续转换，这是高质量发展题中之义。加速推进传统产业集群式发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。党的二十大报告对近年来我国新兴产业的发展予以肯定：“一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新型国家行列。”我国下一步经济发展重点要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”

白玉玮认为中国财险行业未来发展还有很大空间，在发展过程中应做好市场选择 、场景识别、客户画像 、产品设计、过程管理 、理赔控制这六个环节的功课。

同时，白玉玮博士也给出了未来发展的基于四个维度的思考：

①高度，着力数据资产价值挖掘与数字技术应用，实现对于承保标的立体全景画像，并实施过程管理

②深度，下沉市场做的还不够深，围绕用户场景做文章，将数字技术应用于风险识别、量化评估、产品设计及客户价值发掘

③广度，国内市场还有很多空白点，海外市场也存在很多机会，产品覆盖领域，服务网点布设，资源配置计划应同步考虑能力因素和效率因素

④厚度，双轮驱动下，作为负债来源的承保端的市场定位、客群选择、产品设计及承保策略将极大的影响投资端的安全性、收益性、流动性

就具体的业务发展方向，白玉玮给出了基于新质生产力的思考：

①在经济新常态下，从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，如何立足场景做保险服务，围绕目标客群做价值开发？

②新能源汽车、车联网和自动驾驶等新技术在中国快速发展，给中国财险行业带来哪些机会，车辆统筹是否应向相互保险模式转变纳入金融监管规范管理？

③随着农村经济的发展，城乡居民财富分配的变化，服务三农的下沉市场怎么去做？

④在中国领先的技术领域，既要对冲风险，又要保障数据安全，如何应对给中资财险原保与再保提出的挑战？

⑤中国保险行业真的意识到科技进步的力量并且运用好数字技术与新兴工具了吗？